韩网讯/自2016年成立以来,中国半导体企业长鑫存储(CXMT)在全球内存DRAM市场上的影响力持续扩大,业内对其未来占据更大市场份额的期待不断提升。
据市场调研机构集邦咨询(TrendForce)预计,2024年全球DRAM生产量(按比特计算)将同比增长25%,其中长鑫存储快速扩张的供应量成为主要推动力之一。
自2020年以来,长鑫存储月产能从4万片晶圆迅速提升至16万片,跻身全球DRAM产能排名第四。预计到2024年,中国企业在全球DRAM生产增幅中的贡献将达4个百分点。业内分析指出,长鑫存储的快速崛起在内存行业内属于罕见现象,因为在技术壁垒较高的市场中,后来者通常难以迅速缩小差距。
野村证券预计,长鑫存储的月产能在2024年有望进一步提高至30万片。而摩根士丹利分析认为,今年长鑫存储的DRAM产量将占全球总量的10%以上,并有可能在2026年超越美光科技(Micron),跻身全球第三大内存芯片制造商。
目前,中国生产的DRAM主要集中在DDR4和LPDDR4等旧款产品上。然而,由于中国制造的DRAM大量涌入市场,旧款产品的价格竞争力正逐步下滑,导致市场价格持续走低。全球DRAM市场的领军企业三星电子罕见地发出声明,称其业绩受到中国内存企业大量供应旧款产品的影响。
与此同时,市场担忧中国DRAM的过剩供应可能波及到DDR5、LPDDR5X等高端产品市场。业内人士分析,PC和服务器市场上,DDR5与DDR4的需求比例已达到6:4,新一代产品的替代速度正在加快。这主要归因于三星电子和SK海力士等韩国企业集中生产和销售DDR5,试图避开中国旧款DRAM的低价竞争。作为高端产品,DDR5的价格约比DDR4高出30%。
尽管业内普遍认为,长鑫存储与韩国企业在技术上存在5年以上的差距,但随着中国内存企业的强势进军,市场对长鑫存储未来量产DDR5的前景保持高度关注。有观点认为,随着三星电子、SK海力士和美光等全球三大内存巨头将产能集中于DDR5领域,原本供需紧张的DDR5市场也可能面临新的挑战。
集邦咨询分析称,预计旧款DRAM的供应将以中国企业为主,持续增加。由于供给量的扩大,2024年DRAM市场将承受较大的价格下行压力,行业分析认为,在供过于求的情况下,DRAM价格或将进一步下滑。