浦项研究院(POSRI)近期发布了2016年韩国钢材市场供需展望报告,预计今年韩国国内钢材销售将略有复苏,出口也将缓慢增长,而进口钢材仍将在韩国市场占据重要地位。该机构预计,2016年,韩国国内钢材销量将同比增长0.6%,达到将近5600万吨。受益于开拓海外市场,今年韩国钢材出口量预计为3250万吨,同比增长3.1%。随着海外生产及加工基地的增加,韩国板材产品出口量将强劲增长,但钢管出口将减少,因此钢材产品出口整体增长将有所放缓。由于积极应对钢材进口,同时扩大出口,今年韩国钢材产量预计同比增长2.5%,达到7600万吨。今年韩国钢材(包括半成品)进口量预计将达到2160万吨,同比减少2.1%。
在国内销售方面,尽管建筑行业需求缓慢增加,但受汽车和造船行业低迷影响,今年韩国板材国内销量预计同比仅略增1.0%,达到2800万吨。虽然韩国板材产品国内销售复苏缓慢,但通过向海外汽车及制造企业扩大供货,今年韩国出口仍将保持强劲增长态势,预计同比增长5.0%,达到2600万吨。今年韩国板材产品产量预计将同比增长3.8%,达到4800万吨。从不同产品来看,韩国中厚板产量将维持在去年水平,冷轧板和镀锌板分别同比增长8.7%和5.7%。由于扩大国内生产,加大对进口产品的应对力度,因此今年韩国板材产品进口量预计将同比减少4.3%,降至560万吨。
由于2015年下半年销量猛增产生的基数效应,以及建筑行业增长放缓影响,2016年韩国长材国内销量预计同比仅略增0.6%,达到2300万吨。从品种来看,钢筋、棒材需求预计同比将小幅增长,但型钢、线材需求则预计同比小幅下滑。尽管对东南亚国家出口持续低迷,但中东等新兴市场国家形势良好,因此预计今年韩国长材出口量将同比增长2.1%,达到290万吨。由于国内销售和出口同步增长,因此今年韩国长材产量预计达到2030万吨,同比增长1.9%。在进口方面,由于加强对中国型钢等进口钢材的应对措施,今年韩国长材进口量预计为560万吨,同比下降3.2%。
从下游行业需求来看,受政府减免税金影响,去年9-12月韩国汽车国内销量同比增长15.2%,但受原油价格下跌、全球经济低迷、新兴市场需求减少影响,汽车出口同比减少2.9%。尽管北美、欧洲等发达国家地区需求增加,但中东、中南美等新兴市场国家需求受通货膨胀影响而下滑,预计2016年汽车出口将缓慢复苏,同时国内销售不振,因此今年韩国汽车产量与去年相比差别不大。今年韩国汽车产量预计为456.3万辆,同比略增0.2%。国内销量同比减少3.8%,但出口同比增长2.0%,总体有望与2015年持平,因此今年韩国汽车行业板材产品需求预计并无较大变化。
由于民间住宅市场表现活跃,2015年韩国建筑业投资同比增长3.1%,住宅类建筑继续保持2014年良好的增长势头,但受宏观经济放缓影响,非住宅类建筑表现低迷。今年韩国建筑业投资预计有望达到208.7万亿韩元,同比增加2.0%,预计建筑投资和土木投资分别增加1.1%和3.7%。民间资本在建筑行业投资小幅增长,从去年下半年到今年上半年投资主要集中在土木方面,因此有望带动棒型材需求,但受基数效应影响,预计从下半年开始韩国建筑业投资需求有可能放缓。
今年韩国船舶建造量预计为2550万总吨,同比增长6.7%,连续两年缓慢复苏,这将拉动厚板产品需求。但由于订单量减少,因此预计未来韩国船舶需求很可能会减小,另外受低油价影响,海洋平台和ECO船型需求也将下滑。今年韩国造船订单量预计为2140万吨,同比减少7.6%。鉴于目前韩国造船行业大面积亏损,订单量锐减,因此钢铁企业与造船企业进行供货价格协商也将会变得日趋艰难。
受基数效应影响,
2016年韩国家电行业国内销售和出口都将缓慢复苏。今年巴西里约热内卢举办奥运会将有望推动家电生产明显改善,韩国家电生产指数将呈两位数增长。在具体家用电器方面,由于随着十年更换周期的到来,泡菜冷藏箱需求将大幅增长,今年夏季奥运会的举行也将带动电子影像类家电需求增长,预计今年韩国家电业生产指数将同比猛增11.4%,但市场行情可能并不会有明显改观。